【中國鞋網】新股市場回溫，即使港股近日開始出現整固，但單在6月已有約6、7只新股相繼出擊，料月內的新股市場將掀起一場龍爭虎斗。同樣主攻零售市場的內地體育用品商361度(1361)及霸王國際(1338)昨日雙雙舉行投資者推介會，并將于今明兩周展開招股。

    此外，從事煤炭貿易的中國秦發集團(0866)亦已定于本月19至24日招股，該股計劃集資5億至6億元，7月3日掛牌，保薦人為光大。另有消息指，本港室內工程承建商承達集團已遞交上市申請，擬集資4至5億元，保薦人為工銀國際融資。

    首3季賺3.6億增2.5倍

    昨日有份出席361度推介會的投資者透露，361度將于周四(18日)開始招股，招股價介乎3.15至4.35元，以每手1,000股計算，入場費4,393.89元，聯席牽頭人為美林及建銀國際。是次發行共5億股新股，公開發售及國際配售分別為10%及90%，集資總額介乎15.75至21.75億元。

    根據361度的初步招股文件顯示，該公司位于福建晉江市的廠房現經營16條鞋類生產線，年產能約1,360萬雙鞋類產品，公司計劃至2010年6月底可進一步提升產能至1,790萬雙鞋；期內的服裝產能則預計達180萬件。公司預計本財年的資本開支約1.468億元(人民幣，下同)，主要用于廠房設備、在建工程及土地使用權。

    計劃提升品牌擴產能

    截至今年3月底止3季度，該公司純利3.642億元，同比升2.548倍，純利率則由去年同期的12%升至15%。負債方面，至今年4月底的債項總額為2.47億元，資產負債比率降至10.3%。

    此外，該公司是次集資所得約38.9%將用作品牌提升，公司會透過媒體廣告或活動贊助，以及于黃金地段和快速增長的城市興建旗艦店以提升品牌；約32.2%投放于福建省的設施建設；約9%用作發展兒童鞋履產品及旗下品牌；約6%用作實驗室方面的產品測試及研究；約3.9%作為建立企業原材料系統；以及10%為一般營運開支。

    秦發周五招股籌逾5億 

    至于將緊接361度展開招股的秦發集團，根據其初步招股文件中顯示，今年首4個月的平均煤炭售價為每噸437元，按年下跌17.1%；由于今年首3個月均處于虧損，因此4月份回復盈利亦未能扭虧為盈。該公司去年純利3.31億元，較07年的2.07億元增長59.56%。此外，公司未來的派息比率將不少于每年盈利的30%。

    旭光資源暗盤價升4.5%

　  今日掛牌的旭光資源(0067)宣布，以每股2港元定價，集資8.08港億元；其公開發售部分錄得超額認購約5.3倍，一手中簽率為100%，國際配售亦錄得超額認購。據輝立交易場顯示，該股上市前夕暗盤價以2.12元開市，較招股價2元升6%，收市報2.09元，升4.5%。