2007年國際、國內仍然保持著強勁的經濟發展態勢，同時我國的環保、節能、減排、差別電價、出口退稅調整、加工貿易調整等政策措施不斷出臺，執行力度也比以往任何一年都要來得更猛烈。傳統的PVC生產格局正面臨新的形勢和沖擊，傳統企業如不能盡快通過技改、創新、改制等手段降本增效、化劣勢為優勢，將有被淘汰的危險。 

    競爭格局分析 

    新經濟政策接連出臺 

    出口退稅政策調整從2006年9月15日起塑料及其制品出口退稅率由13%降至11%，從2007年7月1日起，出口退稅率再一次從11%降至5%。退稅率的下調使得PVC的出口價格需提高400元/t才能維持原有的盈利，對于出口均價在6000元/t的PVC產品來說是一個較大的考驗。出口價格的上調意味著國際市場份額的縮小，在不到一年的時間里，兩次調整對PVC行業的出口將造成較大的沖擊。 

    此次PVC出口退稅政策調整有兩方面的因素：首先，抑制高污染、高能耗產品出口，電石法PVC難辭其咎；再者，緩和潛在的貿易沖突，自2006年以來，我國低價電石法PVC大量涌入國際市場，導致相關國家開始關注中國高速增長的PVC出口。 

    隨著出口退稅政策的調整，對于具有成本優勢的電石法PVC企業來說，增加出口的難度已相當大，我國完成PVC從凈進口到凈出口國的轉變或許需要更長的時間。 

    加工貿易政策調整從2007年8月23日開始，我國對加工貿易企業實施進出口加工貿易限制，并對限制類商品實施保證金實轉臺帳制度，涉及的產品以塑料為主。這一重大政策無疑將對整體塑料市場和塑料制品的出口產生重大的影響。 

    短期來看，兩項政策將直接導致出口企業成本的上升和經濟效益的下降，部分中小企業可能面臨淘汰出局的困境，中國的塑料進出口將受到影響；但從長遠看，這對我國實現外貿增長方式轉變、優化產業結構和推動社會經濟的可持續發展具有推進作用。 

    產能、產量快速增長 

    截至2007年7月，我國PVC生產企業達100余家，總產能為1344.5萬t/a，其中乙烯法產能為293萬t/a，占總產能的21.8%；電石法產能為1051.5萬t/a，占總產能的78.2%。2007年7月我國PVC產能分布情況見表1。 

    由于電石法PVC生產技術日漸成熟，生產電石的煤炭資源相比石油資源又具有成本低廉、供應充足的優勢，電石法原料路線已占據我國PVC生產的主流地位，而且也是我國近年來PVC產能和產量增長的主要因素。預計到2007年末，我國PVC總產能可達到1447萬t/a，其中乙烯法工藝約占總產能的14%，電石法工藝約占86%。在原油價格高企的前提下，國內電石法PVC廠商具備較強的成本競爭優勢。 

    近年來，我國PVC產業發展速度驚人，新建、擴建項目紛紛上馬，產能迅速擴大，產量大幅提高。1997～2006年，PVC產能、產量年均增長率分別高達22.2%和20%，明顯高于同期石油和化工行業的增長率。尤其2005年PVC產能、產量年增長率分別高達46.4%和27.5%，2006年則為56.1%和27.0%，產能和產量分別達到了1080萬t/a和824萬t，居世界第一位，約占世界總量的34%和24%。預計PVC產能高速增長的勢頭還將維持4～6年，企業之間的競爭將更為激烈，利潤空間進一步被壓縮。 

    企業整體水平不斷提升 

    2006年我國90余家PVC企業平均生產規模達到15萬t/a（2006年我國主要PVC企業產能見表2），明顯高于2005年的11萬t/a和2004年的8萬t/a。一些擴產、新建PVC裝置規模達到20萬～40萬t/a，企業最大規模為68萬t/a。雖然國內企業產能不斷增大，但真正形成規模的并不多，目前國內企業中生產能力在20萬t/a以上的企業有15家，生產能力30萬t/a以上的企業有6家。生產企業眾多，產能分布較散，規模效益差，這些都在制約著行業的發展。 

    近年來，各企業為提高單釜生產能力，除了普遍采用70m3聚合釜及成套技術外，還開始采用100m3以上的大型聚合釜和成套技術。同時，在工藝技術方案上采用先進的生產配方技術、密閉進料技術、防黏釜技術、新型汽提技術、新型干燥技術和DCS控制技術等，提高了生產裝置的自控水平和生產效率，提高了產品質量，大幅降低了原、輔材料消耗和能源消耗。 

    產業重心轉向中西部地區 

    與其他合成樹脂生產企業主要分布在沿海地區的狀況大不相同，近年來我國PVC樹脂產業重心逐步向煤炭和原鹽資源豐富的中西部地區轉移。與2005年相比，2006年華東地區PVC產能占全國的比例從23%降低到了19%，而華北地區（主要是內蒙、山西）從40%增加到了43%。預計2006～2008年，國內PVC產能增加量的70%左右將集中在內蒙、河南、陜西、云南、新疆、安徽、四川等7個中西部省區。 

    國際原油價格持續走高為電石法PVC的發展帶來了機遇，加之中國西部地區有豐富的煤炭、石灰石資源，以及西部大開發政策的落實，為發展電石法PVC提供了得天獨厚的條件。目前已有多個大型PVC項目在西部建成投產或正在建設，這些大型項目的建設將加速中國PVC行業向規模化發展。不過，相比世界PVC第一大國——美國在進行PVC裝置整合后，僅有生產廠13家，裝置31套，其總生產能力在下降，集約經營度卻在提高，我國的這種分散競爭格局不利于資源的合理配置與利用。 

    需求穩步增長 

    近年來，我國PVC表觀消費量以年均10%～15%左右的速度增長，PVC制品一直以薄膜、人造革、電纜料和鞋類四大系列的軟制品為主。目前在各領域的應用比例正在不斷變化，軟制品消費比例逐年下降，而異型材、管材、板材等主要用作建筑材料的硬制品的消費比例不斷提高。預計到2010年僅化學建材業對PVC樹脂的需求量將達到200萬t；電子電器工業中PVC電纜料、電器連接件以及儀器設備殼體等對PVC的需求量也將有較大幅度的增長，將達100萬t。此外，包裝、農業、汽車、醫療、日常生活用品等領域對PVC的需求量也將不斷增長。 

    目前我國PVC消費主要集中在華南和華東兩個地區，廣東、浙江、福建、山東和江蘇等省份的消費合計占全國總消費量的70%左右。其中，廣東及福建省市場容量大，但產能不足，進口PVC所占比例較高；華東地區主要PVC生產廠是中國石化齊魯股份有限公司及上海氯堿化工股份公司，山東、江蘇及浙江省PVC加工業發達，三省消費量約占國內總消費量的34%；華北地區產銷基本平衡。今后，隨著國家對中西部地區開發力度的加強以及大規模基礎設施的興建，中西部地區PVC的消費量將會不斷增多。 

    隨著我國PVC產能、產量的迅速提升，近幾年凈進口量大幅減少，自給率明顯提高。2006年國內PVC自給率達到89.8%，明顯高于其他通用合成樹脂的自給率（60%左右），2000～2009年國內PVC生產消費及預測見表3。考慮到進口產品的來料加工因素，目前我國PVC產量已基本能滿足國內下游消費需求，具備自給能力。 

    原料供應問題多 

    原油價格屢創歷史新高，使以乙烯法為原料路線的PVC企業成本繼續增加，而以電石為原料的PVC生產企業同時也面臨著原材料價格大幅上漲的考驗。 

    1.氯資源燒堿的市場容量制約了氯氣的供應，同時制約了PVC的發展。近兩年由于PVC需求增長較快，對氯的需求持續加大，帶動燒堿產量增加，使得燒堿供大于求的矛盾進一步突出，同時氯堿失衡的現象也會更加嚴峻。 

    2.乙烯近年來，中國乙烯工業發展較快，但國內石油資源短缺，導致乙烯供應不足，無法滿足PVC生產的需求。2005年用于生產PVC的乙烯為71.3萬t，僅占全國乙烯產量的9.4%。如果PVC生產全部轉為乙烯法，則需乙烯316萬t左右，占全國乙烯產量近42%，在目前是不可能實現的。盡管乙烯產能也在不斷擴大，但到2010年中國乙烯仍將供不應求。預計2010年PVC消費乙烯量為324萬t，約占乙烯總消費量的12%。 

    3.氯乙烯單體（VCM）和二氯乙烷（EDC）原油價格持續高位，造成VCM和EDC生產成本壓力增大，部分生產商迫于成本壓力被迫減產，VCM和EDC價格一直維持高位，這對于國內大部分依靠進口VCM和EDC的乙烯法PVC廠家來說，無異于雪上加霜。 

    4.電石2006年我國電石產量1153.95萬t，同比增長28.30%。受國家環保整治以及電力價格上漲、能源緊張、生產區域失衡、交通運輸能力不足等因素影響，電石價格大幅上調，最高時達到了2800元/t，在很大程度上加重了電石法PVC的成本壓力，從而也對PVC價格形成有力支撐。 

    PVC行業存在問題及發展策略 

    我國氯堿工業向規模化、技術化發展的同時，仍存在著制約PVC行業進步的一些困擾因素，主要表現在以下3個方面。 

    1.發展存在一定的盲目性 

    近幾年，不論是乙烯法還是電石法生產企業都紛紛擴大產能，造成短期內供過于求后又停車限產，形成嚴重浪費。雖然目前國際市場需求較為旺盛，但盲目競爭使各企業在出口中繼續相互壓價。由于很多PVC生產企業的趨利性與盲目性，造成行業不健康發展，惡性競爭很難使得我國企業獲得出口產品的定價權。 

    2.國內PVC產業結構不合理 

    電石法制造PVC不僅能耗高而且污染嚴重，早已被發達國家淘汰，我國也制定出《電石行業準入條件》等政策以限制其發展。目前，我國的PVC行業被劃分入氯堿行業，根據氯堿行業5年規劃，電石法PVC比例應小于40%(目前為60%)，但由于措施執行不力，電石行業發展勢頭無法得到有效遏制，低能耗、無污染的乙烯法生產企業的發展依舊壓力巨大。 

    3.貿易環境的變化和遭遇國外反傾銷制裁的風險 

    2007年，歐盟REACH法規已正式生效，其中涉及到我國石油和化工行業的產品達到1200多種。由于繁瑣的檢測手續、較高的檢測費用，以及各種環保、科技壁壘，使得我國石化產品向歐盟的出口將面臨很大的困境。而一旦出口受挫，本已產能過剩的氯堿產品將面臨巨大的銷售壓力，企業生產經營將極為艱難。 

    針對產業面臨的嚴峻挑戰和對未來發展思路的梳理，我們提出一些發展策略以供參考： 

    1．積極應對出口退稅率政策

    出口退稅的調低對PVC行業今年下半年的運行有著較大的負面影響，在出口減少的預期下，PVC價格在今年下半年或將難以維持高位。

    面對利潤的可能下降，出口企業可通過加大國內銷售力度、提高一般貿易出口價格、開展或擴大加工貿易生產規模等3種方式，達到減損的目的。同時，生產企業應通過適當調整相應產品價格，對產品結構等進行創新調整，節約挖潛、增收節支等措施積極予以應對，做好相關風險準備，為客戶提供增值服務；主動與客戶協商提高報價、提高產品議價能力；嚴把產品質量關，壓縮成本。最大限度降低此次退稅率下調帶來的不利影響。

    2.開發專用、高附加值產品

    目前，國內PVC產品以低層通用型產品占據市場主流，而高品質產品、專用產品品種少，市場開發力度不夠。

    根據目前的市場情況及乙烯法裝置的特點，科研開發的重點首先是提高通用樹脂的產品質量，同時開發滿足不同要求的新產品，有效避開與電石法在低檔產品領域的競爭；其次是著眼于未來的發展，在健全小試、中試裝置的基礎上，充分發揮小試、中試和后加工領域的協同作用，開發市場前景好、具有較高附加值的產品新牌號。

    (1)乙烯法裝置生產規模大，特別是采用了無毒的水溶性引發體系，產品批次穩定性高，具有衛生性好、透明性高以及加工性能優良的特點，因此應該通過技術改進充分挖掘乙烯法裝置的特點，全面提高產品質量。 

    (2)根據目前市場的情況，有必要在高透明和增韌型樹脂的開發方面開展工作，以提高產品附加值，使產品多樣化，效益最大化。