上海誕生首批認證財務顧問師
2006-09-11 14:23:41 來源：中國鞋網 中國鞋網 http://m.gdxystc.com/
近日，上海63名代理人經過一年的系統培訓，通過了國際認證財務顧問師協會（IARFC）的最終考核，成為壽險行業首批被正式授予國際認證財務顧問師資格（RFC）的代理人。從傳統的保單銷售員向理財顧問和更專業的財務規劃師發展，為客戶提供風險管理、理財投資、稅務規劃和退休規劃的服務，是壽險行業提升服務的一個新趨勢。全國目前已有近1000位認證財務顧問師，分別來自銀行、保險、證券行業。
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